Associar parceiros

O sistema de importação está preparado para associar a apólice aos canais de venda automaticamente tendo em conta as configurações da estrutura de parceiros previamente definida por um administrador. Assim, ao entrar numa apólice, é suposto que a estrutura esteja preenchida.

fig 15. exemplo de uma apólice com a estrutura de parceiros associados

Um exemplo concreto

Pode não ser possível associar um parceiro automaticamente a todas as categorias. Por exemplo, imagine o seguinte cenário:

• Código de mediação na companhia: 0012345

• Pretende ter a seguinte estrutura: Coordenador, Diretor, Agência e Consultor

• A categoria “consultor” é para ser um colaborador da sua agência que é quem faz a emissão da apólice

Com este cenário, é possível definir nas configurações para que ao chegar a informação do código 0012345 seja atribuído automaticamente o Coordenador, Diretor e Agência, mas o consultor não é possível associar automaticamente porque na companhia só existe o código 0012345. Para ser possível associar também ao consultor, será necessário ter um código de mediação na companhia para cada consultor.

Assim, o sistema de importação irá deixar o consultor sem associação.

Para resolver esta situação, o consultor pode facilmente recorrer à funcionalidade Apólices -> Associar parceiros, identificar a apólice e confirmar.

fig 16. exemplo da utilização da funcionalidade para associar parceiros

Com este procedimento, são preenchidos todas categorias de parceiro em falta na apólice, incluindo a categoria “consultor” do exemplo em cima.

Tendo em conta o exemplo em cima, caso o consultor não faça este procedimento, um utilizador responsável, pode associar o consultor por apólice ou por ficheiro. O ideal de facto é o próprio consultor recorrer a esta opção.

fig 17. exemplo da opção de editar canais de venda na apólice caso tenha permissões