Changelog-Libax Seguros

Nesta lista poderá ficar a conhecer todas as alterações feitas ao longo tempo no Libax Seguros entre melhorias, correções ou novidades.

Campo ConsentStatus no endPoint da API

A partir de agora, o campo ConsentStatus é tambem retornado na lista de entidades além de poder ser filtrado como antes. A documentação está disponível em https://segurosapi.libax.com/EntitiesList.aspx

26/04/2024, melhoria

Assumir método débito direto na Tranquilidade

É a partir de agora assumido sempre a apólice como débito direto quando a Tranquilidade não envia código de cobrança nos web services.

26/04/2024, melhoria

Valor indicativo ao criar recibo manualmente

Ao registar recibos manualmente, passa a aparecer indicação de valor da apólice fracionado como indicação de referência.

26/04/2024, melhoria

Ingorar apólices por produto nas importações

Já era possível definir apólices para ser ignoradas durante a importação automática. A partir de agora, é também possível definir por produto, ou seja, ignorar todas as apólices de determinados produtos. Esta definição pode ser feita no campo "ignorar apólices" nas configurações dos web services de cada companhia.

19/04/2024, melhoria

Formula de cálculo do valor da apólice

A partir de agora para o valor da apólice anualizado, é tido em conta o valor do primeiro recibo de cada anualidade em vez do último. Assim, evita-se o trabalho de corrigir o tipo de recibo quando a companhia envia um adicional como sendo prémio. No entanto, é sempre aconselhável corrigir o tipo de recibo para que o valor do adicional seja contemplado no valor da apólice caso a companhia tenha enviado o recibo adicional como tipo prémio indevidamente.

18/04/2024, melhoria

Frase de espera de cálculo do valor da apólice

Caso o valor da apólice ainda esteja em processo de cálculo, irá aparecer uma frase na ficha da apólice a informar que o valor não está correto juntamente com a informação que tem de voltar mais tarde para ver o valor correto.

12/04/2024, melhoria

Correção de monitorização recibos em falta

As apólices marcadas com a opção de ignorar atualizações automáticas estavam a ser ignoradas do sistema de monitorização de recibos em falta. Esta falha foi corrigida e foram revistas todas as apólices. O sistema de monitorização de recibos em falta está agora a funcionar para todas as apólices.

12/04/2024, correção

Endpoint profissões e pode associar profissão ao criar entidade

A API do Libax Seguros conta com um novo endpoint para obter a lista de profissões. É também possível definir a profissão quando insere uma nova entity via API. https://segurosapi.libax.com/OccupationsList.aspx

09/04/2024, novidade

Pesquisa exata por apólices e recibos

A partir de agora, a pesquisa por apólices ou recibos só retorna resultados se colocar o número da apólice completo ou número de recibo completo. São sempre ignorados os zeros no início. Com esta alteração, pretende-se obter mais desempenho e simplificar os resultados da pesquisa.

09/04/2024, melhoria

Definição produtos na Lusitania Vida

Ao serem importados ficheiros da Lusitania Vida, caso seja registado algum produto automaticamente durante o processo, este será marcado como produto de vida.

26/03/2024, melhoria

Correção do filtro ToModifiedDate

Ao aplicar o filtro ToModifiedDate na API do Libax Seguros, a consulta não tinha em conta a última data do filtro. O erro foi resolvido.

26/03/2024, correção

Valor anualizado nas apólices

A partir de agora o valor de cada apólice passa a ser anualizado e tem em conta recibos adicionais e estornos. Ex: uma apólice no valor de 10 €/mês fica anualizada em 120 €. No entanto, se tiver um adicionar de 5 €, o valor da apólice passa para 125 €. Desta forma o valor de cada apólice passa a estar mais rigoroso e espelha o real valor na carteira.

24/03/2024, melhoria

Cobrança recibos na Fidelidade

É agora possível marcar os recibos como cobrados na companhia através do Libax à semelhança do que já acontece com outras companhias. Esta funcionalidade está disponível em recibos -> cobrar recibos na companhia, ou quando termina a liquidação na tesouraria. É necessário identificar o campo FIG_USER na configuração dos web services com esta companhia. Saber mais

20/03/2024, novidade

Resumo dia 12/03/2024

1. Pode esconder ranking no Seguros Lite. Esta opção está disponível nas configurações do Libax Seguros Lite;
2. O valor de cada apólice é agora sempre anualizado e é tido em conta recibos adicionais e estornos;
3. Visualização do número de parceiro no gestor de hierarquia de parceiros no Libax Seguros;
4. Na produção nova, ignora recibos devolvidos repetidos para o mesmo período (ex: Allianz quando falha um débito direto cria novo recibo para o mesmo período);
5. Adicionado o código do pais no response do endpoint da lista de entidades na API do Libax Seguros;
6. Relatório de variação de recibos passa a ignorar recibos em que já houve negociação e foram desenvolvidas melhorias no desempenho.

Adaptação a ficheiro apólices canceladas Mapfre

O formato do ficheiro de apólices canceladas teve algumas alterações. O sistema de importação foi adaptado para reconhecer este formato.

05/03/2024, correção

Grupo de entidades

Agora já pode agrupar entidades em grupos. Útil para encontrar entidades facilmente na pesquisa ou realizar campanhas por grupos mais facilmente. Ex: "Restaurantes da Zona Centro" é um nome interessante para criar um grupo com todos os restaurantes da zona centro para depois fazer uma pesquisa pelo grupo e trabalhar essas entidades de uma forma mais organizada. Esta funcionalidade está em Entidades -> Grupos

Este filtro fica também disponível nas pesquisas de apólices, recibos e participações

26/02/2024, novidade

Adaptação a ficheiros Sabseg

O formato dos ficheiros para importação/atualização de carteira da Sabseg foram alterados pela Sabseg e como tal, o sistema de importação do Libax Seguros foi adaptação para reconhecer o novo formato. Infelizmente, os novos ficheiros não trazem tanta informação como os anteriores mas ainda assim continua a ser possível o registo automático dos clientes, apólices e recibos.

19/02/2024, correção

Lista de responsáveis com contexto de colegas no Seguros Lite

Agora é possível configurar o nível da hierarquia a considerar para serem mostrados os responsáveis ao registar atividades no Seguros Lite. Desta forma, ao registar uma atividade, o utilizador irá visualizar apenas os seus colegas na lista de responsáveis em vez de ver uma grande lista de utilizadores que nem sequer conhece. Esta opção está disponível no Seguros Lite -> Configurações -> Configurações de utilizadores. Útil para grandes agentes com estruturas grandes.

08/02/2024, melhoria

Pesquisa de entidades por data de lançamento
O filtro por data de lançamento não tinha nenhum efeito na pesquisa de entidades no Libax Seguros. Este erro foi corrigido.

06/02/2024, correção

Ficheiro de recibos Lusitania com novos campos
Adaptação ao novo formato de ficheiro de recibos Lusitania. Com esta melhoria, são importadas também as referências multibanco dos recibos.

06/02/2024, melhoria

Configuração automática de utilizador
Ao adicionar um novo nó na definição de hierarquia de parceiros, é agora possível registar o parceiro e utilizador de acesso à aplicação com permissões restritas, tudo num único passo. Fica assim simplificada a gestão da hierarquia de parceiros e fica precavido esquecimento em algum passo.

06/02/2024, melhoria

Visualização de apólices agrupadas no Seguros Lite
Na ficha da entidade, são mostradas as apólices com componentes de forma agrupada tal como já acontece no Libax Seguros normal. Desta forma, a visualização de apólices de grupo fica simplificada e mais legível.

06/02/2024, melhoria

Obter recibos em tempo real na Fidelidade

É agora possível obter informação em tempo real que lhe possibilita a inserção do cliente, apólice e recibo sem ter de esperar pelas atualizações diárias. Útil para realizar movimentos internos permitindo a poupança de tempo administrativo e eliminação de erros humanos na inserção de registo. Esta opção está disponível em importação -> web services -> Fidelidade. É necessário identificar o campo FIG_USER na configuração dos web services com esta companhia.

30/01/2024, novidade

Cobrança recibos na Fidelidade

É agora possível marcar os recibos como cobrados na companhia através do Libax à semelhança do que já acontece com outras companhias. Esta funcionalidade está disponível em recibos -> cobrar recibos na companhia, ou quando termina a liquidação na tesouraria. É necessário identificar o campo FIG_USER na configuração dos web services com esta companhia.

30/01/2024, novidade

Nota: obtenção de recibos em tempo real e cobrança da Fidelidade com previsão de funcionar durante o mês de março.

Edição de tipos de participações

É agora possível adicionar ou alterar tipos de participações. O sistema já vem com alguns tipos mas pode agora adicionar ou alterar os existentes. Esta configuração está disponível em seguros -> configurações -> tipos de participações

30/01/2024, novidade

Correção na pesquisa de notas de pagamento

Dentro da ficha do parceiro é possível pesquisar as notas de pagamento emitidas. Foi corrigido o erro na pesquisa por tipo de documento que anteriormente a pesquisa era feita erradamente pelo tipo não escolhido.

30/01/2024, correção

Alteração canais de venda no lite

É possível associar canais de venda a uma apólice pelo Libax Seguros Lite. Serão apresentados os canais de venda conforme a posição do utilizador na hierarquia de parceiros. Útil por exemplo para que um gestor de uma agência poder identificar quem é o gestor da apólice.

30/01/2024, novidade

Nome de categorias de parceiros na notificação de parceiros

Não estavam a ser apresentados os nomes das categorias de parceiros na configuração de notificação de parceiros. A situação foi corrigida.

Opção de indemnizações desligada

Ao serem adicionadas novas configurações de web services, a opção de importação de indemnizações fica desligada no início. Pode ativar esta opção caso pretenda a importação de indemnizações, mas como a maior parte dos agentes não pretende estes registos, a opção fica desligada para evitar importações indesejadas.

30/01/2024, melhoria

Capacidade de processamento de importação de ficheiros duplica durante a noite

Durante o dia já foi aumentada a capacidade de importação de ficheiros de carteira. Durante a noite, esta capacidade duplica. Assim, é aconselhável deixar ficheiro a importar durante a noite para não ter de esperar. Quando chegar de manhã ao escritório terá a tarefa concluída.

25/01/2024, melhoria

Correção na notificação de parceiros

Com a adição da melhoria da lista restrita de parceiros no módulo de notificação de parceiros, houve um erro que impediu a execução normal das tarefas e os parceiros não receberam as listagens com recibos. Este erro foi hoje corrigido e as tarefas foram repetidas com sucesso.

25/01/2024, correção

Aumento capacidade importação para mais 5 vezes

A capacidade de processamento do sistema de importação de ficheiros de carteira foi aumentada em mais 5 vezes e os ficheiros são agora importados em simultâneo. É uma resposta para que a funcionalidade funcione corretamente em tempo adequado, tendo em conta o aumento de agentes a utilizar a plaforma.

24/01/2024, melhoria

Suporte ficheiros .REC da Ageas no sistema de importação

Com a remodelação do sistema de importação ficaram esquecidos os ficheiros .rec que a Ageas costuma enviar. O sistema de importação já suporta novamente os ficheiros .REC

24/01/2024, correção

Notificação de parceiros com escolha de parceiros

É possível a partir de agora restringir os parceiros a considerar no módulo de envio de resumo detalhado de recibos pendentes para os parceiros. Assim, pode definir uma lista de parceiros que receberá os detalhes em vez de serem enviados para todos os parceiros. Pode configurar este módulo em configurações -> Notificação de parceiros

22/01/2024, melhoria

Escolher horas para envio de SMS

Pode a partir de agora escolher a hora de envio dos SMS automáticos nos modelos CRM. Um exemplo prático é poder escolher a hora de envio do SMS de aniversário. Caso não escolha hora, será assumido 11h da manhã.

22/01/2024, melhoria

Pesquisa de entidades que não aceitaram o RGPD

A opção na pesquisa de entidades que não aceitam RGPD estava a contemplar as que não aceitaram ou que tinham pedidos pendentes. A partir de agora esta opção mostra apenas aquelas que não aceitaram.

22/01/2024, melhoria

Novos campos na listagem de recibos na API do Libax Seguros

Foram adicionados os campos IsFirst e ContractFractionType no endpoint de lista de recibos em https://segurosapi.libax.com/DocumentsList.aspx

22/01/2024, melhoria

Fechar prestação de contas por tarefa

Ao ser fechada uma prestação de contas, é gerada uma tarefa que irá fechar a prestação de contas em segundo plano visto que durante esta tarefa há uma grande número processos a serem processados e passa também a ser possível fechar prestações de contas com muitos recibos, situação que se verifica em grandes agentes.

22/01/2024, novidade

Pesquisas por escritório no seguros lite

Quando o utilizador tem restrições por escritórios, estes não estavam a ser apresentados nas opções de pesquisa. Esta situação ficou resolvida e agora os escritórios já aparecem nos formulários de pesquisa.

22/01/2024, correção

Forma de Pagamento DAC em ficheiros da MGEN

Caso venha a indicação "DAC" na coluna de forma de pagamento nos ficheiros da MGEN, a apólice ficará como método de pagamento débito direto externo.

22/01/2024, melhoria

Importação extrato diretos da Zurich

É agora possível importar o extrato de conta com os movimentos diretos de forma a ser possível a elaboração da prestação de contas com identificação dos recibos diretos com exatidão. Esta funcionalidade está disponível em Importação -> Importação para prestação de contas.

15/01/2024, novidade

Suporte ficheiros grandes no sistema de importação

O sistema de importação passa agora a suportar ficheiros até 10 MB e até 100 mil registos de forma a evitar que se tenha de dividir ficheiros grandes como acontecia até agora. Esta melhoria é essencial para grandes agentes.

15/01/2024, melhoria

Correção de tabela de preços

A funcionalidade de relatórios de parceiros estava incorretamente associada ao plano Business. A tabela foi atualizada de forma a ficar esta funcionalidade posicionada para o plano Top

15/01/2024, correção

Símbolo euro nos ficheiros da AIG

É agora suportado valores com ou sem o símbolo do euro nos ficheiros enviados pela AIG visto que a companhia passa a enviar valores formatados com o símbolo do euro.

04/01/2024, melhoria

Data de nascimento ficheiros Real Vida

Quando a data de nascimento é inválida nos ficheiros Real Vida, será ignorada em vez de aparecer mensagem de data inválida.

04/01/2024, correção

Motivos de anulação em ficheiros Una Seguros

São ignorados cancelamento de apólices quando motivo informa que é uma migração. Implementado também o reconhecimento de outros motivos de anulação.

Nota: observamos que nos ficheiros com apólices migradas, as datas de início da apólices estão incorretas mas o sistema não tem nenhuma indicação que de facto as datas estão erradas porque as datas corretas vêm no ficheiro das apólices canceladas por migração. Assim, é aconselhável importar o ficheiro das apólices canceladas por motivo de migração depois do ficheiro com as apólices migradas.

04/01/2024, correção e melhoria

Visualização de comissões no Seguros Lite

Quando um utilizador tem a permissão de "mostrar comissões" desligada não estava a ver nenhuma comissão na ficha do recibo no Libax Seguros Lite. Passa a poder ver as comissões dos parceiros que tem acesso na ficha do recibo, uma vez que era um erro não poder ver as comissões do parceiro. Com a opção desligada, continua a não poder visualizar a comissão cedida pela companhia.

02/01/2024, correção

Melhoria na alocação automática durante a importação

Quando a companhia envia mais do que um código de companhia (mediação e cobrança) nos web services ou ficheiros, caso não seja encontrado nenhum parceiro pelo código de cobrança, será feita tentativa pelo código de mediação. Esta melhoria tem como objetivo ignorar códigos que não são de agentes visto que algumas companhias enviam códigos de cobrança associados a instituições bancárias. Além disso é também uma correção no sentido em que a alocação automática de parceiros em algumas categorias estava a ser ignorada quando eram enviados códigos de cobrança relativos a instituições bancárias.

27/12/2023, correção e melhoria

Ficheiros UNA Seguros, apólice cancelada sem data de cancelamento

Existem apólices que vêm como canceladas mas sem informação da data de cancelamento. A apólice passa a ficar cancelada e será assumida a data de início do risco como data de cancelamento.

26/12/2023, correção

Realocar parceiros fácil

Por vezes há necessidade de realocar apólices a outros parceiros quando há alterações na estrutura de parceiros. É possível fazer essa realocação com o módulo de importação, mas passa também a ser possível realocar parceiros de uma forma mais fácil com esta nova funcionalidade em seguros -> parceiros -> realocação.

22/12/2023, melhoria

Exportação/importação códigos companhias

Para que a carteira seja alocada automaticamente durante o processo de importação sempre foi possível associar os códigos das companhias aos parceiros. Passa agora a ser possível exportar essa informação num único ficheiro em excel para depois manipular facilmente e voltar a importar o ficheiro. Desta forma fica mais fácil a gestão dos códigos das companhias, principalmente quando a tem uma estrutura de parceiros grande para gerir. A opção está disponível em seguros -> parceiros -> códigos de companhias

22/12/2023, melhoria

Associação de canais de venda através da estrutura

É possível associar parceiros através da navegação na hierarquia, caso tenha uma hierarquia de parceiros definida tal como observado na imagem seguinte:

21/12/2023, novidade

Exportação listagem de recibos com comissão cedida

Ao exportar a listagem de recibos, é possível escolher a opção com comissões cedidas a cada parceiro em cada recibo. Será apresentada a difença e percentagem em relação à comissão total do recibo.

21/12/2023, novidade

Lançamento da série anual com comunicação à AT

Com a passagem do ano, será lançada a série anual para lançamento de documentos (faturas, etc) nas contas com a opção de lançamento de série automática ativa. Caso tenha as configurações ativas com a AT, a série será comunicada também automaticamente. Desta forma não precisa de se preocupar em relação às configurações para o novo ano.

21/12/2023, melhoria

Pesquisa por data modificação

Nas pesquisas de apólices e recibos, é agora possível filtrar registos por data de modificação. É uma opção bastante útil se precisa de exportar apenas a informação que foi registada ou alterada no período desejado em vez de fazer várias pesquisas para obter o mesmo resultado. É de facto útil também se pretende exportar informação para outros softwares de uma forma simples e apenas com uma pesquisa.

21/12/2023, novidade 

Libax Seguros API, pesquisa por apólices sem parceiro e pesquisa de produtos sem linha associada

Os pontos seguintes são relativos à API do Libax Seguros, versão antiga. https://segurosapi.libax.com/

• Correção na pesquisa de apólices sem parceiro associado, ou seja, enviando o parâmetro -1 no endpoint de lista de apólices.
• Adicionada opção para obter produtos sem linha de produto associada enviando o parâmetro -1 no endpoint de lista de produtos.

14/12/2023, correção e melhoria

Validação de códigos de companhias

Correção na verificação de códigos de companhias entre parceiros quando começam com zeros.

13/12/2023, correção

Ignorar importação desligada

Ao passar recibos a diretos ou devolvidos manualmente, a opção de ignorar importação passa a estar com a opção "não" como sugestão.

13/12/2023, melhoria

Web service Zurich restabelecido

Restabelecido agendamento automático de tarefas para o dia seguinte a pedido da companhia. Importações ocorrem de terça-feira a sábado.

11/12/2023, melhoria

Mais suporte para ficheiro da MDS

Reconhecimento do formato recibos devolvidos enviado pela MDS. Ao importar o ficheiro para o Libax, os recibos ficam marcados como devolvidos.

Reconhecimento do formato recibos em cobrança com detalhe com prémio comercial, comissão de angariação, comissão de  cobrança e comissão de corretagem.

05/12/2023, melhoria

Formato Libax Universal

Passa a ser reconhecida a situação "Anulado" no Libax Format que faz com que o recibo fique na situação devolvido.

05/12/2023, melhoria

Web service Prévoir só aos dias úteis

Desativação do web service Prevoir no fim-de-semana devido a inatividade observada nos servidores da Prévoir ao fim-de-semana. A automação deste web service ocorre em todos os dias úteis.

05/12/2023, melhoria

Permissões na pesquisa de parceiros

Correção de permissões na pesquisa de parceiros onde utilizadores com nível "administrativo" ou superior podem aceder.

05/12/2023, correção

Texto com linhas no Libax Seguros Lite

Correção da visuação de textos nas observações com várias linhas no Libax Seguros Lite.

05/12/2023, correção

Descontinuidade exportação queries sql

Descontinuidade da funcionalidade exportação queries Sql devido a complexidade e redundância visto que as pesquisas disponíveis dão resposta ao solicitado.

05/12/2023, melhoria

Web services April com movimentos claw-back

São reconhecidos os movimentos claw-back através dos web services April e efetuado o movimento correspondente.

04/12/2023, melhoria

Correções Libax Seguros Lite

• Reconhecida a permissão de "mostrar comissões" dos recibos.
• Ranking passa a poder ser visualizado por todos os utilizadores e colocação de 
• Correção endless scroll no mapa estatistico.

04/12/2023, correção

Adicionado parâmetro na API do Libax Seguros

É possível agora enviar o parâmetro fixedSellerList no endpoint documents da api do Libax Seguros para que a lista de parceiros na resposta tenha sempre o mesmo número de elementos, independentemente dos níveis associados na apólice.

27/11/2023, melhoria

Visualização dos grupos na ficha do parceiro

Passou a estar disponível na ficha do parceiro a lista de grupos à qual o parceiro está associado. Fica assim mais fácil perceber quais os grupos onde o parceiro está associado.

24/11/2023, melhoria

Web service Victoria, data de fim nas apólices temporárias

Corrigida da leitura do campo para atribuição da data de fim nas apólices temporárias ou data de cancelamento conforme contexto.

24/11/2023, correção

Web service Fidelidade com nova lista de ficheiros

Remodelação/atualização da lista de ficheiros possíveis de transferir da companhia a pedido da mesma.

24/11/2023, melhoria

Correções Libax Seguros Lite

• A lista de empresas do utilizador não era atualizada ao mudar de utilizador se usada aplicação no mesmo dispositivo.
• Otimização de desempenho na exportação de recibos com formato para parceiro onde aparece a comissão do parceiro.

24/11/2023, correção

Web service Liberty, apólice cancelada sem data de cancelamento

Existem apólices que vêm como canceladas no web service mas sem informação da data de cancelamento. A apólice passa a ficar cancelada e será assumida a data de início do risco como data de cancelamento.

23/11/2023, correção