A centralização eficiente de informações desempenha um papel crucial na otimização dos processos organizacionais, especialmente no que diz respeito à gestão de atividades como o registo de sinistros e a solicitação de cotações (por exemplo).
Este artigo destaca a importância da configuração de formulários no Libax Seguros, para serem consultados pelos parceiros no Libax Lite. Ao canalizar a recolha de dados e solicitações através de um único canal estruturado, as empresas podem alcançar uma maior coerência, visibilidade e acessibilidade de informações.
- Deve ser criado um formulário (Hubspot ou noutra ferramenta
- Configurar o formulário no Libax Seguros
Seguros -> Configurações ⚙ -> Formulários
Fig. 1 Configurações Libax Seguros
Adicionar formulário
Fig. 2 Configuração formulários
Configurar de acordo com a plataforma em que o formulário foi criado.
Fig. 3 Configuração formulários
3. Consulta dos formulário no Libax Lite
Fig. 4 Formulário - Libax Lite
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