Visualização do cliente e RGPD

Modificado em Thu, 22 Fev em 9:34 PM

A ficha do cliente irá mostrar uma visão dos dados do cliente, associações entre clientes, ficheiros e tarefas associadas.

fig 9. uma parte da ficha do cliente

No menu horizontal, pode aceder à carteira do cliente de forma direta, sendo esta bastante útil quando o cliente se encontra presencialmente e pretende efetuar uma pesquisa rápida.

fig 10. cabeçalho da ficha do cliente com saldo em dívida e menu para acesso direto à carteira

RGPD

Na ficha do cliente tem disponível a indicação da situação em relação ao RGPD.

fig 11. detalhe do consentimento registado

É também possível lançar o pedido de consentimento por um canal digital ou registar a resposta manualmente.

Caso o cliente não pretenda aceitar o pedido de forma digital, poderá transferir o formulário do pedido em PDF para depois imprimir e registar o pedido manualmente.

fig 12. opções quando está a enviar o pedido de consentimento em formato digital