Apólices - Alteração massiva dos canais de venda

A alteração massiva dos canais de venda pode ser muito útil tanto nas apólices e/ou entidades pois reduz o trabalho manual de aceder a cada apólice/entidade e fazer a alteração.

Para fazer a alteração, neste caso específico das apólices, primeiro, deve fazer-se uma exportação de todas as apólices existentes no Libax.

Seguros -> Apólices -> Procurar apólices -> Exportar em formato Libax

Consulte aqui, todas as informações do formato Libax.

Ao abrir o ficheiro, deveremos concentrar-nos nas colunas AB e AF (parceiro, mediador, comercial, gestor e origem).

Nota importante: os nomes a colocar em cada linha (respetivo ao cliente), devem estar exatamente iguais como na ficha dos parceiros (Seguros -> Parceiros)

Exemplo prático: Atribuir às apólices a parceira Susana Lopes enquanto comercial - Coluna AD)

Após a atribuição estar completa, deve guardar-se o ficheiro em CSV e o nome, segundo as regras do formato Libax, deve iniciar sempre por "Libax", depois fazer a importação no Libax.

Seguros -> Importação -> selecionar a companhia* -> Seguinte -> Canais de venda: Selecionar automático, nos níveis que tiverem sido atribuídos parceiros -> Substituir canais de venda: "sim" -> Confirmar

* Se escolhermos apenas uma companhia, apenas serão alterados os canais de venda das apólices contidas no ficheiro da companhia em questão. Deve carregar-se o mesmo ficheiro nas várias companhias para alteração em todas as companhias.

Importante não esquecer de deixar a opção "Substituir canais de venda": "sim" para que os canais de venda nas apólices sejam eliminados e consideradas as opções que definir. Caso contrário, apenas serão preenchidos os canais de venda que estiverem vazios nas apólice, não substituindo os já preenchidos.

Compreender as opções

• "Não definido", o canal de venda será eliminado, independentemente do que estiver no ficheiro;
• Escolher um canal de venda na lista, será atribuido o canal de venda escolhido, independentemente do que estiver no ficheiro;
• "Automático", será definido o canal de venda que estiver no ficheiro.

Dica: se não pretende alterar o escritório ou se o ficheiro que estiver a importar pertencer a vários escritórios, deixe a opção "automático" no campo escritório. Caso deixe a opção "Não definido" no escritório e com a opção de substituir canais de venda ativa, o escritório será desassociado.

Ao confirmar, a importação fica a decorrente como habitualmente.

Vídeo que demonstra o processo

Dica: pode utilizar este processo para alterar os campos das apólices, recibos ou entidades