O Libax está preparado para receber ficheiros de grandes agentes/corretores de forma a que consiga gerir a carteira do seu lado para que tenha uma visão completa de toda a sua carteira.
Grandes agentes/corretores suportados: Portinsurance, MDS Partners, Sabseg, Seguramos
Como configurar a companhia?
Se trabalhar com várias companhias em nome do mesmo agente, é necessário registar cada uma das companhias.
Em cada companhia identifique o campo "abreviatura" com um nome interno seu de forma a identificar facilmente a companhia. Ex: MDS Fidelidade
No campo “nome”, coloque o nome que aparece nos ficheiros que recebeu do corretor. Será desta forma que o Libax irá perceber quais os registos nos ficheiros a associar a esta companhia.
No entanto, no caso da MDS, é necessário ter em conta os pormenores seguintes:
- Preencha o nome da companhia só até ao último traço. Ex: “Fidelidade-Comp.de Seg,SA - 99999 (MDS Seguros)”, deve preencher apenas “Fidelidade-Comp.de Seg,SA”
- Se tiver várias companhias com nomes parecidos, pode preencher apenas até ao primeiro traço. Ex: “Fidelidade-Comp.de Seg,SA - 99999 (MDS Seguros)”, pode preencher apenas “Fidelidade”
- Caso a companhia não tenha traços e tem várias com nomes parecidos, pode colocar o nome até ao primeiro parenteses. Ex: “Fidelidade (MDS Seguros)”, pode preencher apenas “Fidelidade”
Exemplo de configuração da Fidelidade com a MDS
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