O primeiro passo necessário fazer, para se conseguir utilizar o Libax Créditos é: configurar cada uma das instituições de crédito com quem o Intermediário trabalhe. As IC são a base de funcionamento do Libax Créditos.
Cada instituição de crédito deve ser configurada consoante os acordos realizados com os bancos/intermediários de Crédito (ex: Maxfinance).
Siga os seguintes passos para configurar as instituições de crédito corretamente:
1º - Dashboard -> Instituições de crédito -> Adicionar instituição
Alternativa: Definições -> Instituições de crédito
2º- Escolher uma das Instituições de Crédito disponíveis, ou "Registar instituição manualmente"
3º- Preencher os campos e confirmar
A ter em conta:
- Abreviatura: Nome que irá aparecer para identificar determinada Instituição de Crédito.
- Documento a emitir: Fatura/Recibo ou, outro tipo de documento conforme o que esteja acordado com a Instituição de Crédito.
- Entidade no Libax Business: "Associar a entidade existente" para os casos em que a IC já tenha uma entidade criada, caso contrário, ao criar a IC, cria automaticamente também uma nova entidade.
- Produto para faturação: O produto associado à IC para faturação é criado automaticamente quando se faz a configuração da Instituição de Crédito, com o nome "Comissões de intermediação de crédito (C)".
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