Parao Hubspot ser configurado no Libax, é necessário criar 3 propriedades (ver como criar propriedades no criação de conta do Hubspot ponto 5)

  •  Contatos -> contribuinte
  • Empresas -> contribuinte
  • Empresas -> mail



Integração com  o Libax:

  1. No Business, aceder à roda dentada das configurações

     
  2.  Marketplace 




  3. Hubspot -> Configurar -> Entrar
     






  4. Escolher a conta -> Conectar aplicativo -> "Não sou um robot" 
  5. Depois da conta Hubspot conectada com o Libax, é necessário terminar as configurações. 
  6. Servidor do Hubspot: app-eu1


  7. Sincronizações automáticas, aconselha-se "sim" em todas as opções à exceção de "atualizar entidade no Libax" e "transferir apenas entidades com e-mail" devem ter a opção de "não".


  8. Identificador do e-mail nas empresas: "mail" no entanto, deve estar de acordo com a propriedade criada no Huspot.


  9. Propriedade que identifica o contribuinte: "contribuinte" no entanto, deve estar de acordo com a propriedade criada no Huspot. 


  10. Alertas, servem para receber lembretes por e-mail na data prevista da ação a executar. Devem ser definidos consoante individualmente.


  11. Confirmar

  12. Após a configuração estar terminada já são visíveis os botões de atalho para o Hubsopt no vários menus do Libax nomeadamente no painel principal e nas fichas de cliente. Assim, já é possível ver os e-mail trocados com o cliente no Libax, registar negócios, tiquetes, tarefas e muito mais.