O Hubspot é uma plataforma online de CRM que oferece soluções de Marketing, Vendas e Apoio ao cliente. Permite a criação de relatórios para controlo, gestão de tarefas, e equipas de trabalho.

Hubspot

O primeiro passo a fazer no Hubspot é criar a conta (se ainda não tiver) e configurar.

1. Comece gratuitamente e seguir os passos de criação da conta.
   
    
2. Configure a sua conta de acordo com os dados da sua empresa
   
   
   
   
3. Configurações -> Padrões de conta -> Geral -> Fuso horário
                                                 -> Moeda -> Editar moeda da empresa
   
   
4. Conectar o e-mail pessoal com que fala com os clientes, também é possível conectar um email de equipa na sua conta do Hubspot (na caixa de entrada). Configurações -> Geral -> E-mail -> Conectar e-mail pessoal -> Selecionar o tipo de conta de e-mail (Gmail, Office 365, Ex-change, Outra conta de e-mail). No final deve ser feita a instalação do complemento mais adequado. Nota: Se não conseguir configurar o e-mail deve solicitar ajuda à sua equipa de TI. 
   
   
   
   
5. Criar propriedades (3) para integração com o Libax
   
   
   - Configurações ->Propriedades -> Criar nova propriedade:
   1. Tipo de objeto: Contato -> Grupo: Informações do contato -> Rótulo: contribuinte -> Próximo  -> Tipo de campo: Texto de linha única -> Criar
      
      
   2. Tipo de objeto: Empresa-> Grupo: Informações da empresa -> Rótulo: contribuinte -> Próximo  -> Tipo de campo: Texto de linha única -> Criar 
      
      
   3. Tipo de objeto: Empresa -> Grupo: Informações da empresa -> Rótulo: mail -> Próximo  -> Tipo de campo: Texto de linha única -> Criar 

      
      

      

      
      
      

6. Configurar as etapas dos negócios (funil de vendas) de acordo com o processo utilizado. Configurações -> Objetos -> negócios -> pipeline ->Alterar as etapas da forma mais adequada -> Salvar. Nota: Se quiser alguma das fases apresentadas, terá de eliminar uma letra e voltar a escrever para que o Libax assuma o idioma português, caso contrário aparecerá em inglês.
   
   
   
   

7. Configurar as etapas dos tíquetes de acordo com o processo utilizado. Configurações -> Objetos -> tíquetes -> pipeline ->Alterar as etapas da forma mais adequada -> Salvar. Nota: Se quiser alguma das fases apresentadas, terá de eliminar uma letra e voltar a escrever para que o Libax assuma o idioma português, caso contrário aparecerá em inglês.
   
   
   

8. Adicionar mais utilizadores à conta do Hubspot. Configurações -> Usuários e equipes -> Criar usuário, poderá criar convites individualmente ou, escrever os vários e-mails dos utilizadores separando-os por espaços. Nota: para os utilizadores poderem aceitar o convite enviado, é necessário que tenham a permissão de super administrador, podendo ser alterada mais tarde.
   
   
   
   

9. Links úteis para saber mais sobre o Hubspot:

   • Primeiros passos

   • Configurações da conta

   • Conectar e-mail pessoal

   • Outras integrações da conta

   • Configuração de tarefas

   • Configuração de empresas

   • Configurações de contatos

   • Configurações de negócios

   • Ferramentas de análise

   • Comece agora a usar o Hubspot - Central de conhecimento

   • Hubspot academy - Cursos Hubspot