Pesquisa

Existem várias formas de pesquisar conteúdo na aplicação. Poderá pesquisar utilizando formulários de pesquisas específicas onde pode definir vários critérios específicos para obter um resultado que reúna os critérios desejados.

Pesquisa rápida

No entanto, a forma mais rápida de aceder ao conteúdo desejado é utiliza a pesquisa rápida que está localizada no topo da aplicação.

Para utilizar esta pesquisa basta escrever um termo de pesquisa. Caso seja um termo genérico, a pesquisa será feita em prioridade nas entidades, caso contrário a pesquisa irá incidir directamente na área identificada do termo de pesquisa. Ex: o termo “FR 12/A” irá pesquisa pela fatura/recibo 12/A.

Termos de pesquisa mais usados

• Pesquisar entidade. Ex: ana sofia
• Pesquisar por contribuinte. Ex: 500123123v
• Pesquisar contactos telefónicos. Ex: 912345678p
• Pesquisar fatura/recibo. Ex: FR 12/A
• Pesquisar atividades para hoje. Ex: apresentar produto «a»

Os termos de pesquisa detalhados que pode utilizar são:

Entidades e parceiros

• Genérica - irá pesquisa no nome, número, contribuinte, contactos e localidade. Ex: ana sofia
• Por número de entidade - colocar "n" no final. Ex: 100n
• Por contribuinte - colocar "v" no final. Ex: 500123123v
• Por vários campos ao mesmo tempo (nome, contactos extra, morada, etc) - colocar "g" no final. Ex: Ana Silva/g
• Por contactos telefónicos - colocar "p" no final. Ex: 912345678p
• Por e-mail ou internet - escrever um e-mail ou endereço de internet. Ex: ana@libax.com

Atividades CRM

• Genérica - irá pesquisar no assunto, contribuinte e nome da entidade. Ex: apresentar produto
• Por assunto - colocar "/a" no final. Ex: fechar negócio/a
• Por responsável - colocar "/o" no final. Ex: Ana/o
• Ativadades passadas - colocar "«a" ou "assunto«a". Ex: apresentar produto «a
• Ativadades para hoje - colocar "«a»" ou "assunto«a»". Ex: apresentar produto «a»
• Ativadades para o futuro - colocar "a»" ou "assunto«a". Ex: apresentar produto a»

Casos CRM

• Genérica - irá pesquisar no assunto, ano e número
• Por identificação - colocar o tipo número/ano. Ex: "opo 1/2019" sem aspas irá pesquisa a oportunidade 1/2019
• Por identificação curta - colocar número/ano. Ex: "1/2019" sem aspas irá pesquisa todos os casos com com a identificação 1/2019
• Por tipo - colocar o tipo. Ex: "opo" sem aspas irá pesquisar todas as oportunidades
• Por número - colocar "n" no final. Ex: 12n
• Por assunto - colocar "/crm" no final. Ex: promoção de verão/crm
• Por responsável - colocar "/o" no final. Ex: "Ana/o" sem aspas irá pesquisas os casos em que a Ana seja responsável

Tipos possíveis de casos: cas (caso), opo (oportunidade), cam (campanha), pro (projeto), eve (evento)

Documentos comerciais

• Genérica - irá pesquisar os documentos comerciais das entidades contempladas na pesquisa genérica de entidades. Ex: "Sofia" sem aspas irá mostrar os documentos comerciais de todas as entidades com o nome "Sofia"
• Por identificação - colocar o tipo número/série. Ex: "FT 1/A" sem aspas irá pesquisa a fatura 1/A
• Por identificação curta - colocar número/série. Ex: "1/A" sem aspas irá pesquisa todos os documentos comerciais com com a identificação 1/2019
• Por tipo - colocar o tipo. Ex: "FR" sem aspas irá pesquisar todas as faturas/recibo
• Por número - colocar "n" no final. Ex: 12n
• Por rascunho - colocar o tipo e o número de rascunho em parênteses. Ex: "FT (123)" sem aspas irá pesquisar a fatura rascunho 123
• Por número de rascunho - colocar "r" no final. Ex: 123r

Tipos de documentos possíveis: FT (fatura), FR (fatura/recibo), FS (fatura simplificada), NC (nota de crédito), ND (nota de débito), VA (valor adicional), AF (autofatura), AG (avença), NE (nota de entrada), NS (nota de saída), PR (provisório), OR (orçamento), FP (fatura pró-forma), ENC (encomenda), FENC (nota de encomenda fornecedor), GR (guia de remessa), GT (guia de transporte), GA (guia de movimentação de ativos), GD (guia de devolução), CGD (guia devolução cliente), FFT (fatura de fornecedor), FFS (fatura simplificada de fornecedor), FND (nota de débito de fornecedor), FNC (nota de crédito de fornecedor)

Pesquisas específicas

Os formulários de pesquisas específicas estão disponíveis na opção “Procurar” que se encontra ao lado direito, dentro de cada área. Ex: para pesquisar entidades com vários critérios utilize a funcionalidade em Entidades -> Procurar entidades.