Com o nível de liberdade para criar regras e tendo em conta a quantidade de modelos disponíveis, podemos dizer quase que a “imaginação é o limite”. Neste artigo sugerimos um conjunto de modelos que um agente de seguros deve ter.
| Modelo | Repetição mensal | Descrição |
| Avisos para clientes recibos a vencer Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes para o futuro | 4 | uma vez por semana |
| Avisos para clientes recibos vencidos Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes com data de vencimento ultrapassada | 4 | uma vez por semana |
| Aniversários Enviar mensagens de feliz aniversário a clientes | 31 | todos os dias |
| Segmentação de clientes importantes Manutenção automática de grupo de clientes que são considerados mais importantes. Ex: com valor superior a 5000 euros anuais | 1 | uma vez por mês |
| Segmentação de clientes mono-apólice Manutenção automática de grupo de clientes com uma apólice apenas | 1 | uma vez por mês |
| Segmentação de clientes mono-produto Manutenção automática de grupo de clientes com apólices em apenas um produto | 1 | uma vez por mês |
| Segmentação de clientes sem produto Vida Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida | 1 | uma vez por mês |
| Segmentação de clientes sem produto Vida Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida | 1 | uma vez por mês |
| Alteração situação entidades Inativar clientes sem apólices e ativar clientes com apólices | 8 | duas vezes por semana |
| Boas vindas a novos clientes Quando um novo cliente entra na base de dados, recebe uma mensagem de boas vindas | 31 | todos os dias |
| Notificação de parceiros Enviar uma listagem semanal para os parceiros com os recibos pendentes | 4 | uma vez por semana |
| Pedidos RGPD Registo automático do RGPD em que é enviado um pedido de consentimento automaticamente para novos clientes | 8 | duas vezes por semana |
| Novas tarefas Envio de notificações os responsáveis de novas tarefas para que saibam que há assuntos novos para tratar | 31 | todos os dias |
| Vencimento de tarefas Envio de notificações para responsáveis de tarefas que já tenha passado a data limite para a execução das mesmas para que os assuntos não fiquem esquecidos | 31 | todos os dias |
| Apólice anulada por falta de pagamento Envio de mensagem para o cliente a informar que a apólice foi cancelada por falta de pagamento | 31 | todos os dias |
| Reformular comissões Lançar comissões nos parceiros de forma automática para que se possa fazer os pagamentos | 1 | uma vez por mês |
| Emissão notas de pagamento Processamento e envio por e-mail das notas de pagamento para os parceiros de forma automática | 1 | uma vez por mês |
| Boas vindas por nova apólice Quando uma nova apólice é registada, mesmo que o cliente já exista, é enviada uma mensagem de agradecimento e outras informações | 31 | todos os dias |
| Gerar campanha Vida Consulta de clientes sem apólices de vida e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp | 1 | uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada |
| Gerar campanha Automóvel + Casa Consulta de clientes com automóvel mas sem seguros de habitação e envio de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp | 1 | uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada |
| Gerar campanha Saúde Consulta de clientes sem apólices de saúde e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp | 1 | uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada |
| Gerar campanha mono-apólice Consulta de clientes apenas com uma apólice e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp | 1 | uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada |
| Participações sem atividade Envio de notificações com listagem das participações sem atividade e assim evita esquecimentos no tratamento de sinistros | 31 | todos os dias |
| Simulações sem atividade Envio de notificações com listagem das simulações sem atividade para que não perca algum negócio apenas por esquecimento | 31 | todos os dias |
| Variação de recibos Envio de listagem com a variação de recibos automaticamente para que ao abrir o e-mail de manhã, saiba rapidamente quais as apólices com variações | 31 | todos os dias |
Se configurar os modelos tal como sugerido na tabela em cima, irá gastar 317 tarefas mensais. Bom, na verdade não serão 317 porque a sugestão tem 4 modelos que sugerimos a execução apenas uma vez por trimestre e como tal, em alguns meses, apenas irá gastar 313 tarefas.
Nota: nesta sugestão não estão todos os modelos disponíveis. Estão apenas os modelos mais populares para a atividade de seguros. Pode naturalmente configurar outros modelos. Este artigo é apenas uma sugestão.
Fique a conhecer todos os modelos disponíveis
Sugestão do plano
Em termos de plano, terá de ter o plano Gold que permite até 200 tarefas mensais e contratar 2 pacotes de tarefas extras para que possa ultrapassar as 317 tarefas. Resumindo, plano Gold + 2 pacotes de tarefas = 400 tarefas mensais.
Margem para tarefas em tempo real
Com o plano sugerido, fica ainda a sobrar 83 tarefas por mês. Assim, ainda fica com margem para ter tarefas que são acionadas em tempo real, como por exemplo o envio de avisos de pagamento de um só recibo manualmente ou o envio de uma mensagem a informar a data da peritagem quando essa data fica disponível na ficha da prestação de contas.
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