Sugestão de automações para Agentes de seguros

Modificado em Fri, 23 Jan às 8:29 AM

Com o nível de liberdade para criar regras e tendo em conta a quantidade de modelos disponíveis, podemos dizer quase que a “imaginação é o limite”. Neste artigo sugerimos um conjunto de modelos que um agente de seguros deve ter.

Modelo	Repetição mensal	Descrição
Avisos para clientes recibos a vencer Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes para o futuro	4	uma vez por semana
Avisos para clientes recibos vencidos Envio de avisos para clientes com informação dos recibos pendentes com data de vencimento ultrapassada	4	uma vez por semana
Aniversários Enviar mensagens de feliz aniversário a clientes	31	todos os dias
Segmentação de clientes importantes Manutenção automática de grupo de clientes que são considerados mais importantes. Ex: com valor superior a 5000 euros anuais	1	uma vez por mês
Segmentação de clientes mono-apólice Manutenção automática de grupo de clientes com uma apólice apenas	1	uma vez por mês
Segmentação de clientes mono-produto Manutenção automática de grupo de clientes com apólices em apenas um produto	1	uma vez por mês
Segmentação de clientes sem produto Vida Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida	1	uma vez por mês
Segmentação de clientes sem produto Vida Manutenção automática de grupo de clientes sem apólices de vida	1	uma vez por mês
Alteração situação entidades Inativar clientes sem apólices e ativar clientes com apólices	8	duas vezes por semana
Boas vindas a novos clientes Quando um novo cliente entra na base de dados, recebe uma mensagem de boas vindas	31	todos os dias
Notificação de parceiros Enviar uma listagem semanal para os parceiros com os recibos pendentes	4	uma vez por semana
Pedidos RGPD Registo automático do RGPD em que é enviado um pedido de consentimento automaticamente para novos clientes	8	duas vezes por semana
Novas tarefas Envio de notificações os responsáveis de novas tarefas para que saibam que há assuntos novos para tratar	31	todos os dias
Vencimento de tarefas Envio de notificações para responsáveis de tarefas que já tenha passado a data limite para a execução das mesmas para que os assuntos não fiquem esquecidos	31	todos os dias
Apólice anulada por falta de pagamento Envio de mensagem para o cliente a informar que a apólice foi cancelada por falta de pagamento	31	todos os dias
Reformular comissões Lançar comissões nos parceiros de forma automática para que se possa fazer os pagamentos	1	uma vez por mês
Emissão notas de pagamento Processamento e envio por e-mail das notas de pagamento para os parceiros de forma automática	1	uma vez por mês
Boas vindas por nova apólice Quando uma nova apólice é registada, mesmo que o cliente já exista, é enviada uma mensagem de agradecimento e outras informações	31	todos os dias
Gerar campanha Vida Consulta de clientes sem apólices de vida e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp	1	uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada
Gerar campanha Automóvel + Casa Consulta de clientes com automóvel mas sem seguros de habitação e envio de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp	1	uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada
Gerar campanha Saúde Consulta de clientes sem apólices de saúde e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp	1	uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada
Gerar campanha mono-apólice Consulta de clientes apenas com uma apólice e envio automático de campanha e-mail marketing, sms ou whatsApp	1	uma vez por trimestre. Só conta no mês que for enviada
Participações sem atividade Envio de notificações com listagem das participações sem atividade e assim evita esquecimentos no tratamento de sinistros	31	todos os dias
Simulações sem atividade Envio de notificações com listagem das simulações sem atividade para que não perca algum negócio apenas por esquecimento	31	todos os dias
Cancelar apólices únicas Há companhias que não enviam a informação de cancelamento das apólices únicas quando acabam. Este modelo irá marcar as apólices temporárias (fracionamento único) que já acabaram como canceladas	1	uma ve por mês
Variação de recibos Envio de listagem com a variação de recibos automaticamente para que ao abrir o e-mail de manhã, saiba rapidamente quais as apólices com variações	31	todos os dias

Se configurar os modelos tal como sugerido na tabela em cima, irá gastar 318 tarefas mensais. Bom, na verdade não serão 318 porque a sugestão tem 4 modelos que sugerimos a execução apenas uma vez por trimestre e como tal, em alguns meses, apenas irá gastar 314 tarefas.

Nota: nesta sugestão não estão todos os modelos disponíveis. Estão apenas os modelos mais populares para a atividade de seguros. Pode naturalmente configurar outros modelos. Este artigo é apenas uma sugestão.

Fique a conhecer todos os modelos disponíveis

Sugestão do plano

Em termos de plano, terá de ter o plano Gold que permite até 200 tarefas mensais e comprar 1416 tarefas extra para ter uma média de 118 tarefas extra por mês para além das tarefas do plano.

Desconto para grandes quantidades

Relembramos que uma tarefa é a execução de um modelo que pode acionar um conjunto de ações mas apenas é contada uma tarefa. Por exemplo, o modelo de boas-vindas ao ser executado conta apenas uma tarefa, mesmo que isso implique o envio de mensagens para 1000 clientes.

Caso utilize a funcionalidade de tarefas em tempo real, de facto irá gastar as tarefas mais rapidamente, mas se comprar muitas, pode ter um desconto até 50%. Um exemplo de mensagens em tempo real é o envio de avisos de pagamento de um só recibo manualmente ou o envio de uma mensagem a informar a data da peritagem quando essa data fica disponível na ficha da participação.

Ajuda na implementação

Ajudamos na implementação de todas as automações. Marque uma reunião connosco para ficar a saber tudo.