Com algumas companhias é possível a utilização da integração em tempo real, possibilitando o acesso à informação mais rapidamente sem ter de esperar pelo dia seguinte.
Esta funcionalidade permite também fazer ações na companhia sem aceder à plataforma da companhia em causa como é o exemplo da cobrança de recibos ou obtenção de produção nova no próprio dia
Obter recibos em tempo real
Se tiver a integração com Ageas, Allianz, April, Fidelidade, Lusitania, Tranquilidade, Victoria ou Zurich, pode obter informação em tempo real sem esperar pela tarefa automática diária.
Em algumas companhias, é útil para lançada a nova produção no seu Libax sem esperar pelo dia seguinte.
Este procedimento também pode ser utilizado para obter recibos continuados, no entanto, o Libax faz importação automática diariamente.
Imagine que acaba de emitir um seguro novo e pretende registar o seu pagamento na folha de caixa, proceder ao arquivo de documentação no Libax ou marcar tarefas de acompanhamento pós-venda. Para isso só precisa de ir a Importação -> Web services -> escolher a companhia -> escolher o método “Obter recibo”.
Assim, basta colocar o número de recibo que foi emitido na companhia e será registado o cliente, apólice e recibo em tempo real!
Dica: poderá adicionar a página de web services das companhias nos favoritos para um acesso mais rápido.
Limitações
Algumas companhias permitem de facto a obtenção de informação em tempo real, mas com algumas limitações.
- Lusitania também permite a obtenção de informação em tempo real mas no caso de produção nova, esta só está disponível no dia seguinte.
- April permite a obtenção de recibos por apólice mas já tem de ter registada a apólice no Libax
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